– Hotel101 Global y JVSPAC Acquisition Corp. anuncian la presentación confidencial de la declaración de registro F-4 antes de la cotización prevista en Nasdaq
SINGAPUR, 3 de febrero de 2025 /PRNewswire/ — Hotel101 Global Pte. Ltd (“Hotel101” o “HBNB”), una plataforma hotelera de activos livianos y tecnología inmobiliaria diseñada para un rápido crecimiento global, y JVSPAC Acquisition Corp. (NASDAQ: JVSA) (“JVSPAC”), una empresa de adquisición de propósito especial, anunciaron hoy la presentación de un borrador confidencial de Declaración de Registro en el Formulario F-4 a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (“SEC”) en relación con su propuesta de combinación de negocios previamente anunciada, luego de la firma de un acuerdo de fusión definitivo entre Hotel101 y JVSPAC el 8 de abril de 2024.
Hotel101 es una plataforma hotelera con pocos activos y tecnología inmobiliaria, pionera en un modelo de negocio de “condotel” estandarizado a nivel mundial. La dirección de Hotel101 cree que Hotel101 está preparada para revolucionar la industria hotelera ofreciendo habitaciones de hotel idénticas y estandarizadas en todo el mundo, creando lo que considera una eficiencia, una simplicidad y un valor inigualables.
Se espera que Hotel101 tenga un valor patrimonial de más de 2.300 millones de dólares estadounidenses una vez completada la transacción, que se cerrará en el primer semestre de 2025, sujeto a las aprobaciones regulatorias y de los accionistas, y otras condiciones de cierre habituales.
Al cierre, se espera que Hotel101, la filial hotelera de DoubleDragon Corporation (PSE: DD), que cotiza en Filipinas, cotice en el Nasdaq bajo el símbolo “HBNB”.
La dirección de Hotel101 considera que la plataforma de Hotel101 no se parece a nada de lo que se encuentra disponible en cualquier parte del mundo en la actualidad: si bien es similar a otras plataformas de alquiler a corto plazo porque su inventario generalmente pertenece a propietarios de unidades de condominios individuales de terceros que pueden optar por incluir su unidad en la plataforma de Hotel101, es capaz de ofrecer consistencia, seguridad y previsibilidad para sus huéspedes, así como una mayor aceptación en las comunidades donde opera, ya que todas las propiedades de Hotel101 están diseñadas específicamente como activos de hospitalidad. La oportunidad global que la dirección de Hotel101 ve en el espacio de la hospitalidad es la de la estandarización, que cree que aporta eficiencia, especialmente para el segmento de valor. Además, la aplicación propia de Hotel101 (que recientemente alcanzó un hito de 1 millón de usuarios registrados) adopta precios dinámicos para sus tarifas de habitaciones y planea ofrecer auto check-in, simplificado por la disponibilidad de un solo tipo de habitación.
Al construir propiedades a gran escala (lo que la gerencia de Hotel101 cree que es aproximadamente cinco veces el tamaño de otras cadenas hoteleras de 3 estrellas de marca), la gerencia de Hotel101 cree que puede ofrecer a sus huéspedes comodidades que van mucho más allá de lo que cree que es la oferta típica en el segmento de valor. Estas comodidades generalmente incluyen cocinas en las habitaciones, piscinas, gimnasios, centros de negocios, comedor abierto todo el día, salas de eventos, recepción abierta las 24 horas, los 7 días de la semana y áreas de juegos para niños, características que otras empresas de nivel medio no suelen ofrecer.
Fuera de Filipinas, Hotel101 ha comenzado la construcción en Madrid, España, de su Hotel101-Madrid de 680 habitaciones, ubicado en la zona de Valdebebas, junto al complejo de convenciones IFEMA, el complejo del Real Madrid y el próximo circuito del Gran Premio de Fórmula 1. Otra propiedad de 482 habitaciones, Hotel101-Niseko, está en construcción en Hokkaido, Japón, y se ha reservado un terreno en Los Ángeles, California, para construir el primer Hotel101 en Estados Unidos.
La visión a largo plazo de Hotel101 es tener un millón de habitaciones, operando en más de 100 países en todo el mundo, con 25 países prioritarios identificados inicialmente para el mediano plazo.
Información importante sobre la transacción propuesta y dónde encontrarla
La transacción propuesta será presentada a los accionistas de JVSPAC para su consideración y aprobación. JVSPAC y PubCo tienen la intención de presentar conjuntamente una declaración de registro (la “Declaración de Registro”) ante la SEC, que incluirá declaraciones preliminares y definitivas de poder que se distribuirán a los accionistas de JVSPAC en relación con la solicitud de JVSPAC de poderes para el voto de los accionistas de JVSPAC en relación con la transacción propuesta y otros asuntos como se describe en la Declaración de Registro, así como un prospecto relacionado con la oferta de los valores que se emitirán a los accionistas de Hotel101 en relación con la finalización de la transacción propuesta. Una vez presentada y declarada efectiva la Declaración de Registro, JVSPAC enviará por correo una declaración de poder definitiva y otros documentos relevantes a sus accionistas a partir de la fecha de registro establecida para la votación sobre la transacción propuesta. Se recomienda a los accionistas de JVSPAC y a otras personas interesadas que lean, una vez disponibles, la declaración preliminar de poder/prospecto y cualquier modificación a la misma y, una vez disponibles, la declaración definitiva de poder/prospecto, en relación con la solicitud de poderes de JVSPAC para su reunión especial de accionistas que se llevará a cabo para aprobar, entre otras cosas, la transacción propuesta, porque estos documentos contendrán información importante sobre JVSPAC, Hotel101 y la transacción propuesta. Los accionistas también pueden obtener una copia de la declaración preliminar o definitiva de poder, una vez disponibles, así como otros documentos presentados ante la SEC con respecto a la transacción propuesta y otros documentos presentados ante la SEC por JVSPAC, sin cargo, en el sitio web de la SEC ubicado en www.sec.gov o dirigiendo una solicitud a JVSPAC.
Participantes en la convocatoria
JVSPAC, DoubleDragon Corporation, Hotel101 y sus respectivos directores, funcionarios ejecutivos y otros miembros de la gerencia y empleados pueden, según las reglas de la SEC, ser considerados participantes en las solicitudes de poderes de los accionistas de JVSPAC en relación con la transacción propuesta. La información sobre las personas que pueden, según las reglas de la SEC, ser consideradas participantes en la solicitud de poderes de los accionistas de JVSPAC en relación con la transacción propuesta se establecerá en la declaración de poder/prospecto que se presentará ante la SEC en relación con la transacción. Puede encontrar más información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de JVSPAC en el prospecto final de JVSPAC relacionado con su oferta pública inicial con fecha del 18 de enero de 2024. Se incluirá información adicional sobre los participantes en la solicitud de poderes y una descripción de sus intereses directos e indirectos en la declaración de poder/prospecto cuando esté disponible. Los accionistas, inversores potenciales y otras personas interesadas deben leer atentamente la declaración de poder/prospecto cuando esté disponible antes de tomar cualquier decisión de votación o inversión. Puede obtener copias gratuitas de estos documentos de las fuentes indicadas anteriormente.
Sin oferta ni solicitud
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni una solicitud de voto o aprobación, ni habrá ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicha jurisdicción.
Contactos
Brunswick Group – [email protected]
